中美磋商取得實質性進展!港股重返26000點 分析師連呼黃金大底

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來源:e公司官微 時間:2019-10-12 08:55:22
由于美國總統特朗普安排與國務院副總理劉鶴會面,市場憧憬中美達成階段性貿易協議,港股昨日發威急升600點漲2.34%,重返26000點,全日成交總額放量增至近千億港元,為1個多月以來最高。

  由于美國總統特朗普安排與國務院副總理劉鶴會面,市場憧憬中美達成階段性貿易協議,港股昨日發威急升600點漲2.34%,重返26000點,全日成交總額放量增至近千億港元,為1個多月以來最高。滬、深港通南下交易錄得凈流入金額分別為10.97億及7.65億元人民幣。

  10月10日至11日,中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽在華盛頓舉行新一輪中美經貿高級別磋商。雙方在兩國元首重要共識指導下,就共同關心的經貿問題進行了坦誠、高效、建設性的討論。雙方在農業、知識產權保護、匯率、金融服務、擴大貿易合作、技術轉讓、爭端解決等領域取得實質性進展。雙方討論了后續磋商安排,同意共同朝最終達成協議的方向努力。

  此外,當地時間10月11日,美國總統特朗普在白宮橢圓形辦公室會見正在華盛頓進行新一輪中美經貿高級別磋商的中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴。

  劉鶴首先轉達習近平主席致特朗普總統的口信。習近平在口信中指出,近來,中美經貿磋商團隊保持溝通,相互釋放了善意,受到兩國人民和國際社會的歡迎。兩國經貿團隊已在部分協議磋商上取得進展,雙方要妥善解決彼此關切,爭取就其他領域的問題取得積極進展。保持中美關系健康穩定發展,對兩國對世界都有利。雙方要堅持協調、合作、穩定的基調,在相互尊重基礎上管控分歧,在互惠互利基礎上拓展合作,推動兩國關系沿著正確軌道向前發展。

  劉鶴表示,雙方在此輪磋商中就共同關心的經貿問題進行了坦誠、高效、建設性的討論,在農業、知識產權保護、匯率、金融服務、擴大貿易合作、技術轉讓、爭端解決等領域取得實質性進展,討論了后續磋商安排。處理好中美經貿關系有利于中國,有利于美國,也有利于世界的和平與繁榮。希望雙方相向而行,按照兩國元首確定的原則和方向,在平等和相互尊重基礎上妥善解決彼此的關切,推動兩國經貿關系健康穩定向前發展。

  特朗普感謝習近平主席的口信,再次祝賀中華人民共和國成立70周年,并請劉鶴轉達他對習近平主席的親切問候。特朗普表示,美中兩國關系發展強勁。我非常尊重中國,非常尊重習近平主席,他是一位偉大的領導人。我很高興看到,美中經貿磋商取得了實質性的第一階段成果,這對美中兩國和世界都是重大利好。希望雙方團隊抓緊工作,及早確定第一階段協議文本,并繼續推進后續磋商。美國歡迎中國留學生赴美留學。

  對于近期面臨多種利空因素的港股昨日突然暴漲,究竟是憧憬中美貿易談判有進展而久旱逢甘霖,還是積弱已久之后已開始迎來價值回歸?證券時報記者采訪的專家各有說法,不過均認同港股的估值水平已經處于歷史低點水平,而內資話語權增強、中資股盈利基本面相對強勁,仍是進行長線配置較好的時間點。

  次新股爆發 多只中資股創歷史新高

  經過一個多月的低迷,港股昨日再度迎來反彈大漲。恒指高開高走,一度升685點見26393點,收市漲2.34%報26306點。國企指數升234點或2.29%,收10452點。大市全日成交總額986.24億港元,為超過1個月以來最高。而7月以來港股處于縮量下跌狀態,7-9月的平均成交總額僅為600億至800億港元水平。

  由于伊朗油輪于紅海遇襲觸發油價急升,昨日石油股集體爆發,南方能源暴漲21%,“三桶油”也表演亮眼,中海油漲4.7%,中石油漲3.25%,中國石化(行情600028,診股)漲3.08%。港股重磅藍籌股聯袂走高,其中科創實業大漲6.31%,領漲藍籌股,匯豐漲2.61%,中國移動、友邦漲逾2%,騰訊漲1.88%。香港本地地產股也迎來反彈,恒基地產、長實、新鴻基均漲超3%。

  隨著港股IPO市場逐步回暖,次新股近期受熱捧,成為一道亮麗風景線。

  昨日上市的兩只新股鑫苑服務和傲迪瑪汽車,均表現驕人,早間鑫苑服務一度暴漲100%,收盤漲幅縮窄至41.83%,傲迪瑪汽車收盤依然暴漲93.75%。鑫苑服務于港股主板上市,是中國物業服務百強企業中發展迅速的物業管理公司之一,主要業務包括提供予物業開發商(物業管理服務)、業主及住戶的交付前階段及交付后階段(即的物業管理服務及增值服務);傲迪瑪汽車及其附屬公司是新加坡的一站式汽車售后服務提供商,為客戶提供全面及綜合的汽車相關解決方案。

  10日上市暴漲218.52%的魯大師,昨日盤中一度漲30%,尾盤回跌,收盤跌8.14%報7.9港元,市值依然逾20億港元。魯大師開發于2008年下半年,原名“Z武器”,創始人是被稱為“中國軟件(行情600536,診股)界奇才”的魯錦。2010年魯大師加入“免費軟件起飛計劃”。該計劃由紅杉中國合伙人沈南鵬、高原資本合伙人涂鴻川、360公司董事長周鴻祎共同發起,計劃利用360已有的用戶平臺,扶持一批有潛力軟件發展。同年,魯大師被奇虎360并購。

  值得一提的是,盡管港股近期表現疲軟,但仍有一批個股的股價創出歷史新高,當中以中資股為主力,主要集中在消費、教育、醫療、物業等板塊。10月11日就有安踏、中國東方教育、平安好醫生、錦欣生殖、波司登、雅生活服務、奧園健康等10多只中資股的股價創出歷史新高。而李寧、美團點評、碧桂園服務、寶龍地產、綠城服務等的股價也在本周刷新歷史高點。

  長期配置正當其時?

  “市場流動性是有的,但是屬于快出快走的一種,完全受市場消息影響。此前投資者對中美貿易討論極為看重,昨日的大漲就是與兩國管理層會面有關,這為市場帶來炒作空間。”香港資深金融專家、投資銀行家溫天納說。

  英大證券首席經濟學家李大宵更是斷言,港股最困難時候已經過去,呈現重大投資機會。“港股一般來說對利空最敏感,當港股開始發威的時候,說明最困難的時候也許已經過去,港股在8月15號創下24899點,我命名此為黃金大底,與2019年年1月3號創下24896點幾乎相等,我們應該對24899點要引起足夠的重視,港股黃金大底也許是一生中非常難忘的投資機會。”

  對此,信達證券首席策略分析師陳嘉禾表示,現在是買入港股的好時候,但不等于這個底不會破,因為誰也不知道市場會瘋狂成什么樣子。其認同,伴隨著市場最近的大跌,香港股票市場的估值已經來到了近年以來的歷史最低點附近。即使與2016年年初香港市場的大底相比,目前的估值也堪稱優異。“在證券市場,伴隨著動蕩的市場行情和基本面,往往會帶來完美的投資機會。現在香港股票市場就出現了這樣一個絕佳的投資機會。”

  天風證券(行情601162,診股)分析師何翩翩認為,7月以來香港事件升級,同時伴隨中美貿易摩擦引發的人民幣匯率波動,第三季度恒指跌幅接近9%,遜于全球其他主要市場。目前是破曉前夜的“第一線曙光”,5月中旬以來南下資金已連續17周買入。從昨日數據來看,滬、深港通南下交易錄得凈流入金額分別為10.97億及7.65億元人民幣。

  “我們認為內資話語權增強,加上目前恒指估值處于歷史第一個標準差之下的較低水平,叵事件出現好轉不排除有較大反彈。” 何翩翩說。

  英皇證券預期,第四季恒指震蕩區間將在24000點至28000點之間,影響大市的因素包括全球政治事件引發的經濟風險、中美貿易戰持續發酵、美元以及人民幣走勢等。

  至于哪些板塊值得看好,招銀證券建議關注盈利能見度高的行業。估計恒指本月走勢將受消息主導。恒指目前估值雖偏低,唯在眾多風險籠罩下,缺乏大幅向上重估的催化劑,在宏觀因素不明朗的環境下,相信投資者繼續偏好盈利能見度較高的行業,包括受惠基建投資增速回升的機械設備股,及周期性較低、需求穩定增長的行業,例如食品、教育、物業管理、體育服裝。

  廣發證券(行情000776,診股)則建議,在中美貿易基準情形下,配置“攻守兼備”,關注“確定性”主線,如消費(食品、運動服飾、地產、汽車)、醫療、保險、博彩、港股自主可控科技龍頭、高股息率藍籌個股。短期而言,維持中資高股息板塊配置,關注部分超跌低估值板塊的反彈機會,如中資金融股、汽車、地產等。

  四季度A股走勢仍然偏強

  在港股的帶動下,昨日A股能源、金融、地產等板塊也相應走強,反映兩個市場再度聯動加強。

  英皇證券認為,恒指在第三季跑輸國企指數,主要因為A股整體表現強于港股,另外,深圳特區再有內地政策利好,因此A股當中,深圳相關指數跑贏上海,期內注重香港業務的藍籌跑輸大市,注重內需的中資股跑贏大市。

  其認為,內地股市第三季度震蕩尋近期新高的走勢吸引全球關注,特別是取消QFII投資額度限制等吸引外資及扶持內地企業的舉措引來市場憧憬,加上不斷的外資凈流入讓市場注視A股未來發展的潛力,預計第四季A股的走勢仍然偏強。

  而北向資金繼續追捧A股。來自銀河國際的數據顯示,9月陸股通凈流入金額為647億元人民幣,較8月的凈流入額增加3.9倍。這是今年以來最高的月度凈資金流入。1-9月的凈流入額達到1,863億元人民幣(去年同期為2,416億元人民幣)。盡管恒生AH股溢價指數處于最近三年的較高水平,但9月來自北向的投資者凈資金流入仍然非常強勁。

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